Nos pidieron enviar a los interesados un folleto que incluya una breve introducción sobre la empresa, una ficha del curso (o cursos) que ofrecemos, el presupuesto detallado y un pie de página con información final. Este ejemplo muestra cómo hacer esto con el CRM Deudó.
Para cada curso, como "Marketing de Contenidos", podemos crear una ficha específica que se adjunta automáticamente a la propuesta en el CRM. Por ejemplo, en una oportunidad llamada “Curso para David Urb Pedrajas”, accedemos a los datos del cliente, el resumen de la llamada y el enlace de análisis.
Al generar un presupuesto, agregamos el curso como producto, y el CRM crea el documento configurado previamente con encabezado, pie de página y, si están disponibles, diferentes plantillas de diseño. Esto permite enviar una propuesta detallada con la ficha del curso y el precio. Además, facilita el envío por correo electrónico, con un mensaje en HTML y el folleto en PDF adjunto.
Cualquier cambio, como ajustar cantidades o agregar productos, se registra automáticamente en el "chatter", nuestro historial de actividades en el CRM, para un seguimiento claro.
Al recibir el correo, el cliente puede revisar el documento adjunto generado por el CRM, viendo la propuesta tal como la diseñamos.